Эти 3 технологические компании строят будущее

Для долгосрочных инвесторов недавняя распродажа технологий привела к дисконтированию компаний, строящих важнейшие технологические платформы завтрашнего дня.

Конечно, в последнее время технологические акции переживают тяжелые времена, но давайте посмотрим правде в глаза: в долгосрочной перспективе мир станет более цифровым, умным и автоматизированным. Вот почему для долгосрочных инвесторов может быть хорошей идеей воспользоваться недавней распродажей технологий и посмотреть на компании, создающие основные технологические платформы, питающие будущее.

Amazon (#AMZN)

Член FAANG Amazon фактически построила не одну, а несколько платформ, которые будут иметь ключевое значение для нашего ближайшего и долгосрочного экономического будущего. Следует отметить, что компания Amazon впервые предложила идею облачных вычислений, позволяя предприятиям безопасно подключаться к вычислительным ресурсам и хранилищам по мере необходимости, вместо того, чтобы создавать их самостоятельно. Сегодня Amazon Web Services, несомненно, является облачной платформой номер один, в прошлом году выручка которой составила 45,4 миллиарда долларов, при этом рост составил 30% при 30% операционной рентабельности.

И, конечно же, Amazon была пионером в реализации перспектив электронной коммерции еще на заре Интернета. Через годы и десятилетия постоянных улучшений и инвестиций Amazon теперь может доставить практически любой товар под солнцем, причем многие из них всего за один день для подписчиков Prime. Amazon недавно инвестировал в собственную платформу авиаперевозок, в том числе приобрел новую долю в компании-партнере авиаперевозок Air Transport Services Group (#ATSG) а инвестиции в Rivian для производства электрических транспортных средств доставки на последнюю милю означают, что Amazon продолжит совершенствовать свою лучшую в своем классе платформу доставки электронной коммерции в ближайшие годы.

Платформы Amazon также распространяются на СМИ и развлечения. Amazon не только имеет один из ведущих потоковых сервисов в Prime Video, но и Fire Stick становится важной платформой для интернет-рекламы на телевидении. Прелесть Amazon Fire Stick в том, что он может объединять данные о потреблении со своей платформы электронной коммерции для таргетинга рекламы через свою подключенную платформу потокового телевидения. В прошлом квартале Amazon снова лидировал на мировом рынке по продажам устройств для подключенного телевидения, увеличившись на 36% по сравнению с прошлым годом и с долей рынка 12,1%. Это также должно поддерживать растущий и высокоприбыльный бизнес цифровой рекламы Amazon на долгие годы.

Наличие ведущих облачных, электронных и цифровых рекламных платформ должно сделать Amazon сильным производителем даже в ближайшие годы постпандемического периода.

Tesla (#TSLA)

По поводу акций Tesla на поле битвы есть много споров. Быки заявляют, что она станет самой ценной технологической компанией в мире, которая изменит правила игры, в то время как медведи утверждают, что это просто еще одна автомобильная компания, которую возглавляет "продавец подделок", увлеченный социальными сетями. Ответ, вероятно, находится где-то посередине, но я определенно больше склоняюсь к первому, чем ко второму.

Tesla в настоящее время возглавляет рынок электромобилей, с долей рынка электромобилей 69% в США и 18% во всем мире, что более чем в три раза больше, чем у ближайшего конкурента. Говорите, что хотите, о поведении генерального директора Илона Маска и оценке акций, но никто не может отрицать, что Tesla создала бренд электромобилей мирового класса для массового рынка быстрее, чем многие устаревшие автопроизводители считали возможным. И это должно продолжаться и в будущем. Руководство прогнозирует ошеломляющие темпы роста в 50% в годовом исчислении в течение следующих нескольких лет по мере дальнейшего проникновения компании в Китай и Европу.

Большинство людей понимают автомобили Tesla, но как Tesla собирается стать «платформой»? Ключевым моментом будет его полностью автономное программное обеспечение, которое, как надеется компания, сделает в будущем ведущую сеть автономных такси, когда это позволят правила. В отличие от других компаний, таких как Waymo, которая использует датчики LiDAR для достижения полного самоуправления, Tesla оснащает свои нынешние автомобили восемью видеокамерами, каждая из которых постоянно записывает 360-градусное видео и передает визуальные данные обратно в Tesla, где эти данные загружаются в нейронную сеть компании. Эта нейронная сеть постоянно улучшает платформу Tesla FSD, и, по словам Маска, полностью автономное программное обеспечение компании сможет обеспечить безопасность водителя-человека к концу этого года или превзойти ее. "Это большое дело", - сказал Маск на недавнем конференц-связь с аналитиками.

Вооружившись запатентованным чипом для автономного вождения, Tesla считает, что может выиграть битву за автономию, позволяя нынешним владельцам Tesla потенциально «сдавать в аренду» свои автомобили другим, когда они не используют их. Из недавних заявлений следует, что Маск считает, что Tesla будет получать от такого сервиса потоки ренты, подобные программному, что оправдывает нынешнюю заоблачную оценку Tesla. Маск сказал, что он также готов лицензировать программное обеспечение для беспилотного вождения Tesla другим автопроизводителям.

Акции, несомненно, дороги, если рассматривать компанию исключительно как автопроизводителя. Однако, если вы верите в полную историю самоуправления, когда вы объедините портфель продуктов Tesla, включающий электромобили и грузовики, производство аккумуляторов, автономное программное обеспечение, а также солнечные панели и крупномасштабные накопители энергии, Tesla может стать основной платформой для экологически чистой энергии в долгосрочной перспективе. Сколько вы хотите заплатить за этот сценарий, конечно, зависит от каждого инвестора.

Illumina (#ILMN)

Другая форма технологии - это биотехнология, и одним из основных достижений биотехнологии стало использование генетического тестирования. Генетическое тестирование раньше было очень дорогим и использовалось только исследовательскими организациями, правительствами и университетами, но ведущая платформа для генетического тестирования Illumina (NASDAQ: #ILMN) проделала огромную работу по снижению затрат на генетическое тестирование с течением времени.

Поскольку 90% всех данных о генетических последовательностях обрабатываются на машинах Illumina, Illumina является доминирующей и важной технологической платформой, прокладывающей путь в будущее медицины. Только с 2007 года, когда Illumina представила свою первую систему секвенирования генов, компания снизила расходы в 10 000 раз. Тем не менее, Illumina не стоит на месте, поскольку надеется в ближайшем будущем снизить свои затраты на геном с 600 долларов до 100 долларов. Если Illumina сможет достичь этого уровня, это откроет эру действительно персонализированной медицины.

Из-за снижения затрат геномное секвенирование вышло за пределы чисто исследовательской среды в клинические условия, изменив методы лечения и скрининга различных заболеваний, от онкологии до пренатального тестирования. Фактически, на 55 видов лечения рака теперь требуется сопутствующий генетический тест. И Illumina только что удвоила объемы скрининга на рак, купив за 8 миллиардов долларов GRAIL, дочернюю компанию, которая использует платформу Illumina для создания инструментов для скрининга на множественные онкологические заболевания.

И не забывайте о потенциальном попутном ветре COVID-19. В конце концов, вакцины против вируса были созданы на основе данных, полученных с компьютеров Illumina. В настоящее время Illumina помогает правительствам отслеживать новые варианты COVID по мере их появления по всему миру.

В будущем вы можете быть уверены, что будет сделан повышенный акцент на генетическом надзоре за инфекционными заболеваниями и будущими вспышками. Это должно добавить еще один попутный ветер к этой критической биотехнологической платформе в этом десятилетии и за его пределами.

Автор: Billy Duberstein